دبي التجارية تصدر سندات بقيمة 600 مليون دولار

أصدر بنك دبي التجاري سندات إضافية محددة الأجل غير قابلة للاستخدام ، لمدة ست سنوات بقيمة 600 مليون دولار أمريكي بمعدل فائدة 6٪ ، وهو أقل معدل فائدة صادر عن بنك دبي المُصدر حتى الآن في الفئة الأولى ، متطلبات بازل 3. الاكتتاب العام الأولي ، وهو اكتتاب عام تمهيدي من المستوى الأول للبنك ، يمثل أيضًا عودته إلى سوق رأس المال منذ الاكتتاب العام في عام 2015. هذا هو ثاني اكتتاب عام أولي من المستوى الأول من دول مجلس التعاون الخليجي يتضمن ميزة استدعاء رمزية بعد ستة أشهر.
عمل كل من ستاندرد تشارتر بنك وسيتي بنك كمنسق عالمي ومنسق وكلاء ، في حين عمل كل من ستاندرد تشارتر بنك وسيتي بنك وباركليز وبنك الإمارات دبي الوطني وبنك أبوظبي فيرست ونومورا كمديرين مشاركين للسندات. سيتم إدراج السندات في يورونكست في دبلن وناسداك دبي.
في 12 أكتوبر 2020 ، أعلن بنك دبي التجاري عن تفويض جديد للائحة S لسندات المستوى 1 الإضافية غير القابلة للتفاوض لمدة ست سنوات ، وقد لقي العرض استحسان المستثمرين من الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأوروبا وآسيا. مرحبًا بكم عندما تضمنت النقاط الرئيسية التي أبرزها المستثمرون خط الائتمان القوي لبنك دبي والملكية المستقرة والنمو المستقر المصحوب بأداء مالي قوي.
كانت هذه العوامل ، بالإضافة إلى أمور أخرى ، عاملاً جذاباً في جذب تطبيقات عالية الجودة بمشاركة قوية لأكثر من مائة مستثمر ، على الرغم من الظروف المتقلبة والتحديات الكبيرة في الأسواق المالية العالمية ، حيث تمتع بنك دبي التجاري بتطبيقات عالية الجودة ، مما سمح له باختبار وخفض الأسعار. تم تحديد العائد بنسبة 6٪ للاكتتاب العام الأولي بقيمة 600 مليون دولار. السعر هو أقل سعر فائدة صادر عن جهة إصدار بنك في دبي حتى الآن ، ويقارن بشكل إيجابي مع الإصدارات الأخيرة في المنطقة. أغلق العرض في 21 أكتوبر وكان الطلب متنوعًا بشكل جيد حيث ذهب 61٪ من المخصصات إلى مستثمرين من منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا و 24٪ إلى أوروبا و 13٪ للمستثمرين من آسيا.
وقال الدكتور براند فان ليندر ، الرئيس التنفيذي: “نحن سعداء بنجاح الاكتتاب العام ، الذي يعكس رؤية الشركة الاستراتيجية للبنك والالتزام الراسخ بتنفيذ الاستراتيجيات التي تم تطويرها على مر السنين. ستعزز هذه النسخة وتوفر دعمًا إضافيًا للشركات المحلية الآن وفي المستقبل. شكرا لجميع الأطراف التي شاركت في هذا العرض ، وخاصة للمستثمرين الذين ما زالوا يثقون في بنك دبي التجاري

READ  محادثات سعودية متقدمة: إيران كانبرا تايمز

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *